Patch notes — Week 31/07/2023 (2.2.4)

Nieuwe functionaliteiten/aanpassingen

• Nieuwe implementatie (CrM selector) om bedrijven en contacten toe te voegen in dossiers. Bij het aanmaken van een dossier kunnen we een gebouw selecteren, op basis van het gekozen gebouw tonen we nu suggesties aan de gebruiker van de gelinkte contacten in dat gebouw.
  • Sneller voor de gebruiker
  • Makkelijker overzicht tijdens het aanmaken van wie contact is in een gebouw
  • Filteren op basis van de wooneenheid

• Verbeteren van de betrokken partijen in een dossier.
  • De kolom “Rol” is nu ook zichtbaar in het overzicht
  • Mogelijkheid om zelf de kolommen te kiezen die zichtbaar zullen zijn

• Uitbreidingen voor documenten in een dossier. Het toevoegen van 2 filters zorgt voor een sneller en makkelijker beheer van documenten.
  • Mogelijkheid om vooraf de toegankelijkheid van een document te bepalen (op deze manier vermijden we onnodige taken)
  • Mogelijkheid om vooraf het type van de documenten te bepalen.

• Optimaliseren van de toegankelijkheid van documenten in dossiers en verzekeringsdossier. De gebruiker die het document registreert in het dossier en de eigenaar van het dossier hebben nu gelijke rechten. Dit wil zeggen dat beide partijen de toegankelijkheid kunnen wijzigen, bewerken en verwijderen.

• Verbeterde toegankelijkheid voor het toevoegen / verzenden van e-mails in een dossier. Dit is de nieuwe logica:
  • Versturen van een e-mail: iedereen in het dossier heeft standaard toegang tot de mail die verzonden wordt, gebruiker kan tijdens het versturen manueel de toegankelijkheid aanpassen.
  • Registreren van een e-mail: iedereen in het dossier heeft standaard toegang tot de geregistreerde mail, gebruiker kan manueel tijdens het registeren de toegankelijkheid aanpassen.
  • Manueel linken van een e-mail uit de mailbox in Connect: iedereen heeft standaard toegang tot de manueel gelinkte mail(s), gebruiker kan manueel tijdens het linken de toegankelijkheid aanpassen.
  • Automatisch linken van een e-mail: enkel het team waarvoor de mail gelinkt is heeft standaard toegang tot de automatisch gelinkte e-mail. Na het automatisch linken door het systeem kan de gebruiker de toegankelijkheid aanpassen.

• Toevoegen van automatische e-mail templates bij het versturen van een e-mail.
• Automatisch invullen van de gebruiker die het dossier accepteer als beheerder van het verzekeringsdossier.
• Geannuleerde dossiers kunnen we nu terug openen door simpelweg een nieuwe “Open” status te kiezen.
• Optimalisaties in het overzicht van dossier (sneller laden van dossier tijdens het scrollen in het overzicht).
• Bestanden kleiner dan 30Kb worden niet meer automatisch gelinkt aan een dossier, dit om het toevoegen van inline images uit een e-mail aan het dossier te vermijden.
• Chronologisch ordenen van de foto’s in de fotogalerij van oud naar nieuw.

Bugfixes

• Volgorde van items in de tijdslijn van een dossier was niet altijd correct.
• Performance verbeteringen in de details van een gebouw.
• Aangepaste toegankelijkheid van notities werd niet altijd correct onthouden.
• Gedownloade documenten vanuit een dossier of de mailbox in Connect behouden nu de correcte naam.
• Verstuurde bestanden uit een dossier konden niet altijd geopend worden door de ontvanger.
• Toegevoegde documenten in een dossier tonen nu ook in de tijdslijn.
• Whitelabel toevoegen in teaminstellingen veroorzaakte een fout.
• Het linken van een gebouw aan een risico-object in een polis werkte niet altijd.
• Indien er meerdere mails in één keer manueel gelinkt werden aan een dossier stond dit niet chronologisch in de tijdslijn.
• Tijdens het versturen van een verzekeringsdossier kon de gebruiker meerdere malen op “Opslaan en openen” klikken, dit zorgde voor het aanmaken van dubbele dossiers.
• Op een klein scherm was de filter voor kolommen in het overzicht van dossiers niet altijd zichtbaar.
• Een opmerking en toegankelijkheid wijzigen tijdens het registreren van een e-mail werd niet geregistreerd door het systeem.
• Het kopiëren van een e-mail naar een dossier met een e-mail bestand in bijlage werd niet geregistreerd in het dossier.
• Er werd geen taak aangemaakt voor de beheerders van een dossier wanneer er een notitie aan het dossier werd toegevoegd via de cliëntenpagina.

Bij verdere vragen of problemen, contacteer ons gerust via helpdesk@keypoint.be!

Het Keypoint-Team